并購交易戰略與盡職調查

 

我們基于立信全球網絡的數據、廣晟的資源、并購專業人才,結合國內及海外收購合并經驗,使我們可以在不同的國家地區尋找及執行買賣交易。

并購交易戰略

優化交易結構   合理調控成本

收購標的篩選   協助商業談判

 

我們可以作為買方或者賣方顧問,識別投資或出售機會,到找出目標投資者及洽談作價,以至完成交易,我們均會與客戶攜手幫助交易的順利進行。

匹配潛在買家 優化出售條件

標的行業分析 協助商業談判

賣方

盡職調查

盡職調查的目的是使投資人盡可能地發現有關他們要購買的公司或資產的全部情況。從投資人的角度來說,盡職調查就是風險管理。并購本身存在著各種各樣的風險,諸如,目標公司過去財務帳冊的準確性;購并以后目標公司的主要員工、供應商和顧客是否會繼續留下來;是否存在任何可能導致目標公司運營或財務運作分崩離析的任何義務。因而,投資人有必要通過實施盡職調查來補救買賣雙方在信息獲知上的不平衡,通過盡職調查明確存在的風險和問題。在此基礎上,投資人可以有效進行買賣雙方談判,明確相關風險和義務的承擔方式。并決定在何種條件下繼續進行收購活動。

財務盡職調查

 

-對目標企業經營模式的評估

-分析目標企業的盈利能力、財務狀況、現金流量及對財務杠桿的利用率

-對目標企業選用的主要會計政策的合理性進行評判,按照通用會計準則(如中國企業會計準則、國際會計準則、美國會計準則等)

-對財務報表 進行調整 分析評估財產的變現能力和可回收性

-分析評估或有負債的性質和金額

-評價目標企業在財務、外匯管理、資本投入等方面的合規性

-評估對于企業未來期間盈利預測合理性

-甄別并購交易中的潛在風險

稅務盡職調查

 

-尋求機會提高稅務有效性

-評估及管理稅務風險

-在交易中優化稅務架構

 

商業及市場盡職調查

 

-衡量市場規模及增長率

-了解主要的商業模型

-評估盈利的驅動因素

-審核預估和商業模型

-就銷售結構進行與競爭者的基準分析

-執行監管審核

 

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